Jak vytvořit různé pohledy pro různé role uživatelů?

1. Jak vytvořím různá zobrazení pro různé uživatele?
2. Může mít uživatel více rolí?
3. Mohou uživatelé sdílet role ve stejném projektu?
4. Kolik rolí může mít uživatel?
5. Může mít uživatel ve službě Salesforce více profilů?
6. Kolik rolí můžete mít v Salesforce?

Jak vytvořím různá zobrazení pro různé uživatele?

Vytvořte více pohledů ze stejného formuláře pro různé skupiny uživatelů

1. Vytvořte první zobrazení s názvem View1 se všemi poli (sloupci), které se zobrazují, a omezte přístup k tomuto zobrazení pouze na vlastníka. To se děje prostřednictvím karty Sdílet v režimu úprav sdílením zobrazení s požadovaným e-mailovým ID. ...
2. Vytvořte druhé zobrazení s názvem View2, kde se uživateli zobrazí pouze požadovaná pole.

Může mít uživatel více rolí?

Ano. Uživatelé mohou být přiřazeni k více rolím. Systém poskytne největší možný přístup na základě všech rolí, kterým je přiřazeno použití. Uživatelské rozhraní bude následovat roli, která je v seznamu rolí „nejvyšší“.

Mohou uživatelé sdílet role ve stejném projektu?

Při vytváření nového projektu pomocí sdílené konfigurace se uživatelé a role mezi projekty nesdílejí. Tímto způsobem při vytváření nového projektu, kde budou mít stejní uživatelé stejné role, je třeba je přidat ručně.

Kolik rolí může mít uživatel?

Může mít uživatel více rolí? Uživatelé budou mít obvykle pouze jednu roli. Každá role je úzce spojena s určitou úrovní přístupu, kterou má uživatel, a také s typy aktivit, které může provádět.

Může mít uživatel ve službě Salesforce více profilů?

Ano, jeden profil můžete přiřadit více uživatelům. Zvažte, že máte velkou skupinu lidí podporujících vaše prodejní operace pro vaše podnikání po celém světě. Můžete tedy vytvořit profil v salesforce umožňující všechna potřebná oprávnění a lze jej přiřadit všem těmto uživatelům.

Kolik rolí můžete mít v Salesforce?

Ve výchozím nastavení může mít organizace Salesforce až 500 rolí nebo území. Aktuální maximum je 10 000. Při žádosti o vyšší limit je vyžadován zdokumentovaný obchodní případ, včetně konkrétního potřebného počtu rolí nebo teritorií.